雅士利昨日香港掛牌上市 募資27億港元
2010-11-02 03:53:14
每經(jīng)記者 蔡木子 發(fā)自深圳
11月1日,國(guó)內(nèi)第三大嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)雅士利國(guó)際控股有限公司(01230,HK)在香港聯(lián)交所主板正式掛牌上市。據(jù)悉,雅士利以接近中間價(jià)4.2港元定價(jià),集資27億港元,昨日開(kāi)市報(bào)3.7港元。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解,雅士利計(jì)劃發(fā)行6.44億股,其中90%為國(guó)際配售,有15%超額配售權(quán)。
據(jù)悉,所募集資金中四分之一(5.77億港元)預(yù)期主要用于擴(kuò)大嬰幼兒配方奶粉及營(yíng)養(yǎng)食品的產(chǎn)能,包括投資2.89億港元在廣東省潮州興建新生產(chǎn)廠房、投資2.31億港元復(fù)建河南省鄭州的生產(chǎn)廠房、投資5800萬(wàn)港元對(duì)廣東省潮州現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行升級(jí);另外四分之一所募資金將用作收購(gòu)從事原奶及原料奶粉生產(chǎn)的綜合乳制品公司,以及在海外建立垂直整合的生產(chǎn)設(shè)施;另外四分之一資金將用作以后三年在主要電視、網(wǎng)絡(luò)及流行育嬰論壇網(wǎng)站,以及主要雜志、報(bào)紙及其他印刷媒體的廣告活動(dòng);余下資金將投入到研發(fā)、產(chǎn)品推廣和一般運(yùn)營(yíng)上。研發(fā)包括用約1.5億港元在廣東省汕頭市建立新的食品研究院、采購(gòu)尖端技術(shù)及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)工程師、營(yíng)養(yǎng)師專(zhuān)家及研究人員、以及資助中國(guó)主要的大學(xué)、生物科技公司及知名的第三方研究所的研究計(jì)劃等。
雅士利旗下?lián)碛醒攀坷笆┒鲀蓚€(gè)主要品牌。AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示,2009年雅士利占國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉市場(chǎng)第三大市場(chǎng)份額,約7.6%左右。歐睿國(guó)際的資料顯示,2005年至2009年,雅士利的銷(xiāo)售額由約17.8億美元增長(zhǎng)至43.59億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)25.1%。上市文件顯示,雅士利收入的主要來(lái)源是嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品,占年度總收入的75%以上,其他收入包括營(yíng)養(yǎng)食品等。
11月1日,雅士利開(kāi)盤(pán)報(bào)3.7港元,乳業(yè)專(zhuān)家王丁棉認(rèn)為:“國(guó)內(nèi)乳企已經(jīng)從三聚氰胺事件中得到了教訓(xùn)并開(kāi)始注重質(zhì)量安全。最近國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)紛紛尋求上市是中國(guó)乳業(yè)重新開(kāi)始快速發(fā)展的信號(hào)。上市有望進(jìn)一步推動(dòng)雅士利的發(fā)展?!?br/>
雅士利總裁張利鈿表示:“雅士利的國(guó)際化一直是我的夢(mèng)想。”2009年8月,雅士利與美國(guó)凱雷投資集團(tuán)、上海復(fù)星高科技集團(tuán)有限公司結(jié)為戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。2010年8月,雅士利組建了食品質(zhì)量安全委員會(huì),委員由美國(guó)、澳大利亞、新西蘭及國(guó)內(nèi)的6名代表?yè)?dān)任。同時(shí)雅士利表示,今后將加大高端產(chǎn)品和產(chǎn)品線的營(yíng)銷(xiāo)與促銷(xiāo)力度。
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