日前，2011年度上海金融創(chuàng)新獎(jiǎng)?lì)C布，興業(yè)全球基金公司旗下興全社會(huì)責(zé)任基金榮獲上海金融創(chuàng)新三等獎(jiǎng)。據(jù)悉，“上海金融創(chuàng)新獎(jiǎng)”由上海市政府頒發(fā)，旨在進(jìn)一步支持和鼓勵(lì)金融創(chuàng)新，形成以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、金融要素市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)為主體的金融創(chuàng)新機(jī)制，促進(jìn)上海國際金融中心建設(shè)。 此次金融創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)選包括交易所等金融要素市場(chǎng)、銀行和非銀金融機(jī)構(gòu)、證券基金及期貨、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和地方新型金融機(jī)構(gòu)等幾十家機(jī)構(gòu)申報(bào)的約百項(xiàng)創(chuàng)新項(xiàng)目，其創(chuàng)新內(nèi)容也涵蓋產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等各類金融創(chuàng)新，評(píng)選過程由專家評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)答辯、評(píng)議和公示等多環(huán)節(jié)組成，嚴(yán)格的評(píng)選和輿論監(jiān)督制度，足見本次評(píng)選的含金量。 興全社會(huì)責(zé)任基金成立于2008年，是國內(nèi)第一只社會(huì)責(zé)任投資基金，填補(bǔ)了國內(nèi)的空白。該基金將社會(huì)責(zé)任的投資理念充實(shí)到價(jià)值投資理念中，并且建立了一系列創(chuàng)新的投資方法，主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)包括：在行業(yè)配置策略上，該基金首先重點(diǎn)關(guān)注盈利能力較好、持續(xù)發(fā)展?jié)摿?qiáng)的行業(yè)。在此基礎(chǔ)上，采用“興業(yè)雙層行業(yè)篩選法”進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，運(yùn)用“消極篩選法”低配或規(guī)避社會(huì)責(zé)任表現(xiàn)較差的行業(yè)；再運(yùn)用“積極篩選法”超配或?qū)で笤谏鐣?huì)責(zé)任表現(xiàn)較好的行業(yè)，定期動(dòng)態(tài)優(yōu)化行業(yè)配置資產(chǎn)。 在股票投資策略上，該基金采用“興全社會(huì)責(zé)任四維選股模型”精選股票，即對(duì)上市公司的經(jīng)濟(jì)、持續(xù)發(fā)展、道德和法律責(zé)任進(jìn)行綜合評(píng)估后，動(dòng)態(tài)調(diào)整股票庫品種。 興全社會(huì)責(zé)任基金在實(shí)踐社會(huì)責(zé)任投資的同時(shí)，也為持有人獲取了豐厚回報(bào)，基金規(guī)模獲得穩(wěn)步增長，自該基金成立后，市場(chǎng)上又先后誕生了2只社會(huì)責(zé)任投資基金。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，該基金成立以來累計(jì)回報(bào)接近30%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為-24%左右，大幅超越業(yè)績比較基準(zhǔn)50%以上，并獲得晨星（中國）股票型基金三年期最高五星評(píng)級(jí)；基金規(guī)模從成立時(shí)的14億份增長到40億份，份額增長了191%?；疬€通過優(yōu)化資源配置支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)上市公司的社會(huì)責(zé)任信息披露。 作為基金行業(yè)致力于金融創(chuàng)新的代表性公司，興業(yè)全球基金多年來不斷深化創(chuàng)新之路，旗下多只產(chǎn)品都帶有鮮明的烙印，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)伊始就融入了該公司對(duì)市場(chǎng)的思考。比如，發(fā)行了國內(nèi)第一只可轉(zhuǎn)債基金、第一只社會(huì)責(zé)任基金，在業(yè)內(nèi)率先引入了趨勢(shì)投資和有機(jī)增長的投資理念，今年四月又成功發(fā)行了輕資產(chǎn)基金。 重視產(chǎn)品創(chuàng)新的興業(yè)全球基金，不僅將國內(nèi)外先進(jìn)的投研理念積極融入了產(chǎn)品，也將公司的品牌意識(shí)有機(jī)的嫁接進(jìn)去。不僅推出了國內(nèi)首只社會(huì)責(zé)任投資基金推動(dòng)上市公司履行社會(huì)責(zé)任，公司多年來也積極踐行社會(huì)責(zé)任，自2006年底以來堅(jiān)持?jǐn)?shù)年開展大山有愛系列西部助學(xué)助教等活動(dòng)，受到了社會(huì)廣泛關(guān)注。