證券日報 2013-01-30 11:09:44
李寧公司1月25日公告顯示,李寧公司董事會提議以公開發(fā)售可換股證券的方式,籌集約為18.5億港元至18.7億港元的資金。
李寧公司在剛剛推出近18億元人民幣的渠道復(fù)興計劃之后,又再次重磅推出了近19億港元(約為15億元人民幣)的變革計劃。
據(jù)李寧公司1月25日公告顯示,李寧公司董事會提議以公開發(fā)售可換股證券的方式,籌集約為18.5億港元至18.7億港元的資金。公司表示,這次籌資用于包括落實整體變革計劃在內(nèi)的公司發(fā)展,充實一般營運資金,及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
對于這次李寧公司董事會提議的近19億港元的籌資計劃,李寧公司創(chuàng)始人及執(zhí)行主席李寧在回答《證券日報》記者提問時表示,這次的融資與以前提出的渠道復(fù)興計劃無關(guān),其投資方向主要是為了支持李寧公司在未來兩年的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
“為李寧公司未來業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型籌集子彈。”李寧表示,李寧公司正處于變革的關(guān)鍵時期,本次通過現(xiàn)有股東認(rèn)購所籌的資金,加上主要股東對公司一如既往的支持,在目前集團(tuán)重回長期可持續(xù)增長及盈利的發(fā)展軌道的新時期,將為我們提供一個穩(wěn)健的平臺和后盾。
據(jù)1月25日公告,李寧公司此次公開發(fā)售將以每兩股現(xiàn)有股份供一份可換股證券的方式進(jìn)行。其初始轉(zhuǎn)換價格為3.50港元,較公告前一交易日6.21港元的收市價有約43.64%的折讓。該等可換股證券可隨時轉(zhuǎn)換成公司普通股,并將按股權(quán)做財務(wù)處理。
李寧公司執(zhí)行副主席及TPG合伙人金珍君稱,這種融資方式可以優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表,減輕公司壓力。
據(jù)了解,由于中國體育用品行業(yè)在過去的過度擴(kuò)張導(dǎo)致了渠道合作伙伴存貨滯壓,嚴(yán)重影響了門店店效、盈利以及整體財務(wù)狀況。過去兩年,李寧公司銷售渠道的問題已逐漸影響到公司的財務(wù)狀況。對此,李寧公司稱,公司的負(fù)債水平已開始制肘管理層對業(yè)務(wù)投入做出最優(yōu)決策。
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