通信：看好4G、移動互聯(lián)和信息安全薦12股

本周A股市場受流動性趨緩刺激下出現(xiàn)大幅反彈，上證指數(shù)最終收于2054點，上漲2.47%，滬深300指數(shù)亦上漲3.08%。通信板塊整體上跑贏大盤，其中增值服務指數(shù)表現(xiàn)最好，上漲12.19%；網(wǎng)絡優(yōu)化指數(shù)、通信設(shè)備指數(shù)、北斗導航指數(shù)和光通信指數(shù)分別上漲8.85%、7.85%、5.09%和4.61%；運營商指數(shù)本周表現(xiàn)較弱，上漲3.62%。

隨著中國移動于1月17日正式發(fā)售4G版的iPhone5s/5c，中國電信也計劃于2月上旬正式4G放號，三大運營商今年將大規(guī)模投資4G網(wǎng)絡，預計LTE基站建設(shè)量達到50萬個，同比增長100%左右，考慮到中國移動TD-LTE一期工程僅完成一半，實際增速會更快。因此我們更看好無線領(lǐng)域投資機會，包括無線主設(shè)備、網(wǎng)路優(yōu)化等子行業(yè)，重點推薦中興通訊、富春通信、邦訊技術(shù)等。

移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)值將是互聯(lián)網(wǎng)的十倍，2013年我們看到手機游戲、彩票等應用獲得快速發(fā)展，未來教育、醫(yī)療等應用更會層出不窮，我們看好向移動互聯(lián)轉(zhuǎn)型的企業(yè)，特別看好有望成為移動互聯(lián)平臺的公司，重點推薦愛施徳、神州泰岳，關(guān)注拓維信息、朗瑪信息等。

1月24日，中央國家安全委員會正式成立，由習近平任主席，李克強、張德江任副主席，向中央政治局、中央政治局常務委員會負責，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉及國家安全的重大事項和重要工作。國安委成員級別之高也是歷史罕見，表明政府對國家安全戰(zhàn)略是非常重視。未來中國政府將加大信息安全領(lǐng)域投入，進一步加快國產(chǎn)化進程，重點推薦中海達、海格通信、星網(wǎng)銳捷，關(guān)注國騰電子、華力創(chuàng)通。光大證券