每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 許自然    

每經(jīng)記者 許自然

今日，停牌近4個(gè)月的星網(wǎng)銳捷（002396，前收盤價(jià)27.31元）發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式合計(jì)作價(jià)3.26億元購(gòu)買德明通訊65%的股權(quán)，公司股票今日復(fù)牌。

根據(jù)星網(wǎng)銳捷發(fā)布的重組預(yù)案，公司擬以27.00元/股的價(jià)格向丁俊明、陳承平、和諧成長(zhǎng)、唯睿投資、沃智投資等9名交易對(duì)方定向發(fā)行843萬股收購(gòu)其持有的德明通訊45.38%的股權(quán)，同時(shí)擬以支付現(xiàn)金9849萬元向上述交易對(duì)方購(gòu)買其所持德明通訊19.62%的股份。

本次發(fā)行完成后公司控股股東仍為電子信息集團(tuán)，持股比例為27.55%，實(shí)際控制人仍為福建省國(guó)資委。

公告顯示，德明通訊成立于2003年9月，主要從事“非手機(jī)類”無線通訊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前德明通訊已形成了“電信級(jí)無線覆蓋設(shè)備”、“無線通訊模塊”、“遠(yuǎn)程信息處理終端”、“便攜式無線接入終端”、“無線多功能網(wǎng)關(guān)”五大系列、上百種無線通訊終端的產(chǎn)品群，其4GLTE系列產(chǎn)品已在波蘭、哥倫比亞、印度等國(guó)家實(shí)現(xiàn)批量銷售。

數(shù)據(jù)顯示，德明通訊2013年和2014年度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)273萬以及2602萬元。截至評(píng)估基準(zhǔn)日2014年12月31日德明通訊未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為1.3億元，預(yù)估值為5.02億元，預(yù)估增值286.74%。

業(yè)績(jī)承諾方面，交易對(duì)方承諾德明通訊在2015年、2016年和2017年三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)額將分別不低于4500萬元、5500萬元和6500萬元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易對(duì)方之一的和諧成長(zhǎng)的股東驚現(xiàn)多位“大佬”。

公告顯示，和諧成長(zhǎng)成立于2010年8月，注冊(cè)資本36億元，目前經(jīng)營(yíng)范圍包括項(xiàng)目投資、投資管理以及資產(chǎn)管理。

目前和諧成長(zhǎng)有17名合伙人，其中執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京和諧天成投資管理中心（有限合伙），第一大出資人為全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)，持有出資份額約33.29%，第二大出資人為中國(guó)科學(xué)院全資子公司中國(guó)科學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，持有出資份額約19.42%。

此外，和諧成長(zhǎng)還擁有包括中關(guān)村科技園區(qū)海淀園創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心以及天津泰達(dá)股份有限公司等多位重量級(jí)出資人。

根據(jù)公告，本次交易完成后，和諧成長(zhǎng)將持有251萬股星網(wǎng)銳捷股票。如果按照上述全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)以及中國(guó)科學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司持有和諧成長(zhǎng)的股權(quán)比例計(jì)算，本次交易完成后，上述2方將分別持有星網(wǎng)銳捷83.5萬股以及48.7萬股。

星網(wǎng)銳捷表示，本次交易完成后，上市公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升。同時(shí)，上市公司可以快速切入高速成長(zhǎng)的4G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈，抓住4G產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇，充分分享行業(yè)上行周期的市場(chǎng)紅利。此外，交易雙方的供應(yīng)鏈融合，有助于上市公司的產(chǎn)能得到充分利用，提升采購(gòu)規(guī)模、降低采購(gòu)成本。