每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張明雙 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 張明雙 每經(jīng)記者 曾劍

剛與曙光股份（600303，SH）宣布分手，億能電子馬上找到新買家。創(chuàng)力集團(tuán)（603012，SH）10月20日晚間公告稱，公司控股股東中煤機(jī)械集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱中煤機(jī)械集團(tuán))擬通過(guò)增資及股權(quán)收購(gòu)的方式取得惠州市億能電子有限公司(以下簡(jiǎn)稱億能電子)70.37%的股權(quán)，股權(quán)增資款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為5.98億元，同時(shí)擬通過(guò)提供1.5億元借款的方式對(duì)其進(jìn)行資金支持。

億能電子身價(jià)暴漲

本次收購(gòu)股權(quán)分為增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓兩個(gè)部分，擬收購(gòu)的億能電子70.37%股權(quán)合計(jì)作價(jià)5.98億元。根據(jù)協(xié)議，中煤機(jī)械集團(tuán)擬以5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)億能電子新增的273.97萬(wàn)元的出資額，增資事項(xiàng)已經(jīng)獲得億能電子股東會(huì)審議通過(guò)，中煤機(jī)械集團(tuán)尚未完成本次增資款的認(rèn)繳。

同時(shí)，中煤機(jī)械集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方擬收購(gòu)新疆安吉泰克股權(quán)投資有限公司、蘇州國(guó)潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展有限公司、杭州勝輝投資有限公司、徐雙全、王占國(guó)、惠州市和創(chuàng)軟件開(kāi)發(fā)中心(普通合伙)合計(jì)持有的億能電子65.62%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)億能電子2876.80萬(wàn)元的出資額，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每1元出資額18.25元，合計(jì)轉(zhuǎn)讓金額為5.25億元。此前收購(gòu)億能電子不成的曙光股份，也擬將持有的億能電子2.901%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中煤機(jī)械集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓金額為2321萬(wàn)元。

如果上述增資及股權(quán)收購(gòu)順利完成，中煤機(jī)械集團(tuán)和/或其指定關(guān)聯(lián)方將合計(jì)持有億能電子70.37%的股權(quán)。

據(jù)了解，曙光股份收購(gòu)億能電子的計(jì)劃已持續(xù)一年多。2015年6月發(fā)布的定增預(yù)案顯示，曙光股份擬購(gòu)買億能電子股東所持億能電子70.423%的股權(quán)。其中，以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式購(gòu)買42.215%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)的資金價(jià)格為1.07億元，同時(shí)計(jì)劃以7129.85萬(wàn)元的募集資金購(gòu)買億能電子28.208%的股權(quán)。這意味著曙光股份對(duì)億能電子70.423%股權(quán)的估價(jià)為1.78億元。

不過(guò)這一收購(gòu)計(jì)劃并未成功，曙光股份于今年10月19日晚間宣布終止與億能電子股東簽署的資產(chǎn)購(gòu)買等協(xié)議。公告顯示，億能電子股東認(rèn)為億能電子價(jià)值被低估，不接受本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格，也不愿按照協(xié)議規(guī)定的價(jià)格繼續(xù)履行曙光股份購(gòu)買億能電子股權(quán)的約定。

去年6月份70.423%股權(quán)作價(jià)1.78億，如今70.37%股權(quán)賣出了5.98億元的高價(jià)，溢價(jià)2倍多，身價(jià)可謂暴漲。

曙光股份表示，根據(jù)《終止協(xié)議》約定，億能電子股東需向曙光股份支付違約金及相關(guān)費(fèi)用補(bǔ)償?shù)群嫌?jì)人民幣2100萬(wàn)元。不過(guò)億能電子或許不會(huì)為這筆款項(xiàng)煩惱，在增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，中煤機(jī)械集團(tuán)擬向億能電子分兩期提供合計(jì)1.5億元的借款，而且集團(tuán)董事長(zhǎng)石華輝已在日前當(dāng)選為億能電子董事。

將優(yōu)先注入創(chuàng)力集團(tuán)

為何收購(gòu)億能電子的主體不是上市公司創(chuàng)力集團(tuán)，而是其控股股東呢?創(chuàng)力集團(tuán)表示，今年以來(lái)，受國(guó)家新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼以及暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄等政策的影響，億能電子的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到一定的負(fù)面影響，若公司直接收購(gòu)億能電子，可能會(huì)承擔(dān)一定的收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn);此外，公司目前無(wú)法滿足億能電子現(xiàn)有股東在股權(quán)出售時(shí)對(duì)支付方式、支付對(duì)價(jià)、交易時(shí)間等交易方案的要求;因此中煤機(jī)械集團(tuán)決定先行控股收購(gòu)億能電子，待創(chuàng)力集團(tuán)認(rèn)為條件具備的情況下，再將的億能電子的全部股權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給上市公司。

創(chuàng)力集團(tuán)稱，上述條件具備是指公司董事會(huì)認(rèn)為億能電子有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力且億能電子最近一期經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤(rùn)不低于5000萬(wàn)元。

資料顯示，截至2016年6月30日，億能電子的總資產(chǎn)為7億元，所有者權(quán)益為1.4億元，2015年1～12月、2016年1～6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入分別為6.4億元、1.4億元，凈利潤(rùn)分別為6316.92萬(wàn)元、1189.73萬(wàn)元。