每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 廖丹    

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日前，廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：越秀金控 證券代碼：000987.SZ）發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案，同意控股子公司廣州越秀融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱越秀租賃）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣16億元（含16億元）公司債券以及不超過(guò)人民幣18億元短期融資券，用于償還越秀租賃的債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該公司年內(nèi)將有一期中期票據(jù)及兩期短期融資券陸續(xù)到期，涉及發(fā)行規(guī)模合計(jì)24億元。而今年以來(lái)，該公司已累計(jì)發(fā)行超短融30億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2017年以來(lái)，越秀租賃不但注冊(cè)資本增至至81.44億港元，而且融資總額大幅增長(zhǎng)。2018年3月末公司負(fù)債較2017年初增長(zhǎng)51%至227.88億元。今年6、7月間，中誠(chéng)信證券評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱中誠(chéng)信證評(píng)）及中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中誠(chéng)信國(guó)際）相繼將該公司主體信用等級(jí)由AA+上調(diào)至AAA。

年內(nèi)還將有24億規(guī)模債項(xiàng)到期

發(fā)行預(yù)案顯示，本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券期限不超過(guò)7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，可設(shè)置含權(quán)條款，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模由獲授權(quán)人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。所得募資在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還越秀租賃債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

而對(duì)于本次不超過(guò)18億元的短期融資券，則將根據(jù)越秀租賃實(shí)際資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行，發(fā)行期限不超過(guò)一年（含1年），募資將用于償還越秀租賃到期債務(wù)，補(bǔ)充流動(dòng)資金。

從越秀租賃此前發(fā)債情況看，該公司年內(nèi)將有一期中期票據(jù)及兩期短期融資券陸續(xù)到期，分別是“15越秀融資MTN001”、“17越秀租賃CP001”、“17越秀租賃CP002”。上述債項(xiàng)的發(fā)行規(guī)模分別為12億元、6億元、6億元，合計(jì)24億元。兌付日分別為2018年12月21日、2018年8月30日、2018年9月18日。

這并非該公司今年首次向市場(chǎng)融資。公開(kāi)信息顯示，今年以來(lái)，越秀租賃已累計(jì)發(fā)行了五期、規(guī)模合計(jì)30億元的超短期融資券。這些超短融每期發(fā)行規(guī)模均為6億元，期限均為270天。

實(shí)際上，自去年以來(lái)，越秀租賃融資總額呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至2018年3月末，越秀租賃負(fù)債總額為227.88億元，較2017年初的150.71億元增長(zhǎng)了51.2%。

今年以來(lái)，越秀租賃使用融資工具形成的新增借款金額超過(guò)了新增銀行貸款。據(jù)越秀租賃此前公告披露，截至2018年4月末，公司借款余額達(dá)到222.93億元，2018年1~4月累計(jì)新增借款17億元，其中通過(guò)公司債券、金融債券等融資工具形成的新增借款為12.01億元，而在銀行貸款上僅增長(zhǎng)了4.99億元。截至2018年4月末，該公司以融資工具形成的借款余額為67.94億元。

公告顯示，越秀租賃2018年前4月的累計(jì)新增借款已超過(guò)公司上年末凈資產(chǎn)50.04億元的百分之二十，達(dá)到33.97%。但該公司在公告中表示，上述新增借款不會(huì)對(duì)公司償債能力產(chǎn)生重大不利影響。

主體信用等級(jí)已上調(diào)至AAA

資料顯示，越秀租賃于2012年在廣州南沙注冊(cè)成立，該公司有兩位股東，其中越秀金控全資子公司廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司持股70.06%，廣州越秀集團(tuán)有限公司實(shí)際控制的成拓有限公司持股29.94%。

不得不說(shuō)，資本實(shí)力的增強(qiáng)在評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)眼中成為了信用加分項(xiàng)。中誠(chéng)信證評(píng)在對(duì)“廣州越秀融資租賃有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）”的信用狀況進(jìn)行跟蹤分析時(shí)，于今年6月26日將該公司主體信用評(píng)級(jí)由AA+上調(diào)至AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。中誠(chéng)信國(guó)際在對(duì)越秀租賃存續(xù)期相關(guān)債項(xiàng)進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)時(shí)，也于7月23日將該公司的主體信用等級(jí)從AA+調(diào)升至AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

值得一提的是，自今年4月份以來(lái)，越秀租賃已累計(jì)發(fā)行五期超短融，合計(jì)規(guī)模30億元。而在主體信用等級(jí)由被評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)上調(diào)后，該公司在8月上旬發(fā)行2018年第四期超短期融資券，規(guī)模6億元，期限270天，票面年利率為3.80%，為同期限同級(jí)別同行業(yè)利率最低。其官網(wǎng)顯示，該公司后續(xù)還將推進(jìn)ABS等債務(wù)融資工具發(fā)行，持續(xù)推進(jìn)多元化融資。