每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實習記者 胡琳    每經(jīng)編輯 陳星    

圖片來源：視覺中國

近期，張家港行為提高該行的資本充足率水平，進一步增強抵御風險的能力，公開發(fā)行了A股可轉(zhuǎn)換公司債券。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市銀行已有7家，發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模高達530億元。

除張家港行和吳江銀行以外，有5家發(fā)行了可轉(zhuǎn)債的銀行公布了最新的轉(zhuǎn)股情況。除寧波銀行外，包括光大銀行在內(nèi)的4家銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況并不理想，可轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換成股票占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前該行已發(fā)行的股份總額不超過0.01%。

相比之下，寧波銀行的轉(zhuǎn)股情況可以說是“一枝獨秀”。截至2018年9月30日，該行累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為1.39億股，占寧行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總額的2.7382%。

規(guī)模共計530億元

張家港行公告顯示，該行可轉(zhuǎn)債本次發(fā)行25億元，募集資金將用于支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補充該行核心一級資本。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債債券期限為發(fā)行之日起6年，即自2018年11月12日至2024年11月12日。初始轉(zhuǎn)股價格為每股6.06元。

隨著張家港行可轉(zhuǎn)債的正式上市，已公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市銀行數(shù)量增至7家。除張家港行外，已公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債的上市銀行分別是光大銀行、寧波銀行、吳江銀行、無錫銀行、常熟銀行和江陰銀行。

Wind顯示，上述7家上市銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模共計530億元。值得注意的是，光大銀行和寧波銀行發(fā)行規(guī)模遠超其余5家農(nóng)商行。其中，光大銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債規(guī)模最大，高達300億元。其次是寧波銀行發(fā)行可轉(zhuǎn)債為100億元。其余5家銀行中，常熟銀行和無錫銀行發(fā)行規(guī)模最大，各發(fā)行了30億元可轉(zhuǎn)債。

部分銀行轉(zhuǎn)股情況不理想

近期，除張家港行和吳江銀行以外，上述其余5家銀行發(fā)布了最新的轉(zhuǎn)股情況。

記者梳理了5家銀行公告，除寧波銀行外，包括光大銀行在內(nèi)的4家銀行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況并不理想，可轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換成股票占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前該行已發(fā)行股份總額均不超過0.01%。

截至2018年9月30日，光大銀行、無錫銀行、常熟銀行、江陰銀行可轉(zhuǎn)債分別累計轉(zhuǎn)股16.96萬股、5.66萬股、6.12萬股和5.06萬股；可轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換成股票占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前該行已發(fā)行股份總額分別為0.0004%、0.0031%、0.0028%和0.00286%；尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額分別為99.9976%、99.9873%、99.9871%和99.9837%。

值得一提的是，無錫農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行和江陰農(nóng)商行已觸發(fā)下修條款的可轉(zhuǎn)債都選擇了下修，但轉(zhuǎn)股情況依然不理想。

相比之下，寧波銀行的轉(zhuǎn)股情況可以說是“一枝獨秀”。寧波銀行公告顯示，截至2018年9月30日，累計已有25億元寧行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為該公司A股普通股，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)1.39億股，占寧行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總額的2.7382%。尚未轉(zhuǎn)股的寧行轉(zhuǎn)債占寧行轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為74.9982%。

黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社資金運營中心主任張銘富向記者表示，銀行股估值預(yù)期制約了可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股情況，經(jīng)濟下行壓力中，銀行經(jīng)營風險增加，業(yè)績增長能力下降，除寧波銀行、招商銀行和今年上市的次新銀行股市凈率高于1倍，大多數(shù)銀行股都破凈，當前可轉(zhuǎn)債估值較高，轉(zhuǎn)股后會產(chǎn)生股價損失，不轉(zhuǎn)股是轉(zhuǎn)債投資人的理性選擇。