每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

這個周五，一些白馬股跌得有點多。

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）感到，一點也不驚訝。這幾年都漲了那么多了，還希望繼續(xù)漲是不現(xiàn)實的。

當然周五的下跌，除了中國電信上市的影響，板塊方面還有一些利空消息。

邁瑞醫(yī)療是因集采，白酒是因一個消息。

現(xiàn)在的市場分化到極致，踏錯節(jié)奏就會虧錢，有媒體稱，基金公司女主播被罵哭，頂流基金經(jīng)理也跌慘了......

牛眼君覺得，達爾文的一句話說得有道理，“能夠生存下來的，并不是那些最強壯的，也不是那些最聰明的，而是那些對變化做出快速反應的”。

這次，一些頂流基金經(jīng)理和私募大佬就對變化反應遲鈍了一些，所以今年虧損再正常不過了。

在面對下跌時，就要重點思考是殺估值，還是殺邏輯。此前教育股的殺跌就是殺邏輯，這個是要盡量避免的。而殺估值的話，則未來會一定走好。

所謂跌市重質，與普通投資者不同的是，實際高手蠻喜歡這樣的大跌，因為這個可以檢驗股票質地，市場在幫你選出好股票。

在大市回調之時，那些低位的強勢股就值得研究了。未來市場的機會脈絡逐漸變得清晰起來。

周末，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）和一些投資高手進行交流，他們大多看好“專精特新”，白酒、地產(chǎn)、醫(yī)藥股的下跌有利于資金流向科技股。而對于“共同富裕”這個話題，也進行了深入的交流。

牛眼君發(fā)現(xiàn)，這幾年，工信部公布了幾千家專精特新公司名單，數(shù)量有點多。

浙商證券研報顯示，自2019年6月，工信部已選拔三批“專精特新”企業(yè)，分別為2019年6月3日第一批248 家，2020年11月13日第二批1744家，2021年7月31日第三批2930家。

截至8月4日數(shù)據(jù)，入選工信部“專精特新”企業(yè)中，在滬深兩市上市的公司共305家，其中主板88家，創(chuàng)業(yè)板131家，科創(chuàng)板86家。

“專精特新”機構配置的總規(guī)模在2021Q1約為4265億元，占總市值的比重約為22%。相比今年一季度，基金和外資對“專精特新”配置增長迅猛。

以下是華西證券精選的“專精特新”個股：

此外，還有一份申萬宏源梳理的專精特新“小巨人”上市公司名單，以下是部分專精特新名單：

作為選股能力不行的投資者來說，跟蹤科創(chuàng)50指數(shù)的指數(shù)基金就值得研究了，如588000和588080。

或者看看一下牛人的持股，也能得到一些參考，如大佬葛衛(wèi)東持有安恒信息，去年三季度新進的。

從這幾年葛衛(wèi)東介入的股票來看，多數(shù)走得還不錯，比如今年的盛新鋰能，漲了幾倍。

從行業(yè)來看，牛眼君發(fā)現(xiàn)，一些高手看好軍工、miniLED、高端制造、高端機床等。

就拿軍工來說，近期明智達、鋼研高納走出了獨立行情，不斷創(chuàng)新高，漲幅較高。而光威復材、中航西飛等也獲得機構看好。

從資金線來看，本周出現(xiàn)小幅回調（跌速較慢），但依然在大三角之上運行，目前距離三角形上軌距離大概8%左右的幅度，因此目前資金線的回落是屬于正?；卣{，上升趨勢未變。

分市場來看，可以明顯感覺到，資金在流向科創(chuàng)板，這個是一個增量資金的市場。

從科創(chuàng)50指數(shù)來看，目前有一個重要的支撐。去年7月是歷史高點，時間間隔1年，不算長，可見1700多點的壓力線不算大。而創(chuàng)業(yè)板指遇到的是2015年的歷史高點，壓力就要大得多。

目前的上證指數(shù)已經(jīng)沒有看的必要，未來主要看科創(chuàng)50指數(shù)走勢。

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）覺得，未來一兩年，或許最值得關注的指數(shù)就是科創(chuàng)50指數(shù)。

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據(jù)，入市風險自擔。）

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)