每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時間6月29日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.22%，標普500指數(shù)跌0.04%，納指漲0.27%。蘋果漲0.63%，市值逼近3萬億美元。大型科技股多數(shù)上漲，奈飛漲超3%，特斯拉漲逾2%，谷歌漲超1%，微軟小幅上漲；亞馬遜、臉書小幅下跌。能源股集體上漲，康菲石油漲超1%，?？松梨谛》蠞q。

NO.2  熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.93%。阿里巴巴、京東、拼多多跌超2%，微博、嗶哩嗶哩、百度、騰訊音樂跌超1%，愛奇藝、網(wǎng)易、唯品會、滿幫小幅下跌。小鵬汽車漲超7%，蔚來、理想汽車漲超1%，富途控股小幅上漲。

NO.3  美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲預計會出現(xiàn)更多的緊縮力量，美聯(lián)儲卷入限制區(qū)域的時間還不長，相信還會有更多的限制。美鮑威爾表示，多數(shù)決策者預計今年內(nèi)美聯(lián)儲將再加息兩次，且不排除連續(xù)加息的可能性。鮑威爾表示，今年或明年美國不會恢復到2%的通脹水平。鮑威爾認為，美國核心通脹率將在2025年回到2%。

NO.4  國際原油期貨結(jié)算價漲逾2%。WTI 8月原油期貨收漲1.86美元，漲幅2.75%，報69.56美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲1.77美元，漲幅2.45%，報74.03美元/桶。COMEX 8月黃金期貨結(jié)算價收跌0.08%，報1922.2美元/盎司。

NO.5  在岸人民幣兌美元盤中一度跌破7.25關(guān)口至7.2555；北京時間29日03:00收報7.2395，較上一交易日夜盤收盤跌122點。離岸人民幣（CNH）兌美元盤中一度跌破7.26關(guān)口至7.2692；北京時間04:59報7.2432元，較周二紐約尾盤跌189點，盤中整體交投于7.2121-7.2692元區(qū)間。

NO.1  華虹半導體、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II、國泰君安及海通證券于6月28日訂立認購協(xié)議，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與華虹半導體的人民幣股份發(fā)行，認購不超過30億元股份。此前在6月6日，中國證監(jiān)會同意華虹半導體在上交所科創(chuàng)板IPO的注冊申請。此次科創(chuàng)板IPO，華虹半導體擬募集180億元，用于華虹制造 (無錫)項目、8英寸廠優(yōu)化升級項目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項目等。

點評：今年以來，國家層面不斷加大對集成電路產(chǎn)業(yè)的扶持力度，包括從頂層設計開始，重組科技部、組建中央科技委員會，國資委要求央企加大對集成電路領(lǐng)域的科技投入，加強“卡脖子”核心技術(shù)攻關(guān)，舉國體制推動行業(yè)加速發(fā)展半導體芯片行業(yè)。國內(nèi)晶圓廠逆周期擴產(chǎn)中芯全年投資額預計與去年持平，頭部存儲有序擴產(chǎn)，疊加國內(nèi)晶圓廠擴產(chǎn)加速，今年半導體資本開支有望維持去年高水平。遠期來看，低國產(chǎn)化率、自主可控是晶圓廠長期擴產(chǎn)動力，半導體設備行業(yè)長期需求無虞。概念股包括長川科技，北方華創(chuàng)，鼎龍股份等。

NO.2： 據(jù)報道，騰訊云近日首次對外完整披露自研星脈高性能計算網(wǎng)絡：星脈網(wǎng)絡具備業(yè)界最高的3.2T通信帶寬，能提升40%的GPU利用率，節(jié)省30%~60%的模型訓練成本，為AI大模型帶來10倍通信性能提升?；隍v訊云新一代算力集群HCC，可支持10萬卡的超大計算規(guī)模。

點評：AIGC的爆發(fā)除了帶來算力上的挑戰(zhàn)，對網(wǎng)絡的要求也達到了前所未有的高度。星脈網(wǎng)絡是為大模型而生，它所提供的大帶寬、高利用率以及零丟包的高性能網(wǎng)絡服務，將助力算力瓶頸的突破，進一步釋放AI潛能，全面提升企業(yè)大模型的訓練效率，在云上加速大模型技術(shù)的迭代升級和落地應用。概念股包括金證股份，亞康股份，中青寶等。

NO.3  今年上半年，我國船企接單量、完工量繼續(xù)領(lǐng)跑全球，主要船企紛紛宣布完成“時間過半、生產(chǎn)經(jīng)營任務過半”的既定目標，部分船企甚至已大幅超越全年經(jīng)營目標。根據(jù)數(shù)據(jù)，今年1至5月，全國船企承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5%。以載重噸計算，今年1至5月，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的48.1%、67.3%和51.6%，國際市場份額保持遙遙領(lǐng)先。在船位緊張，船價提升的背景下，不少船企已經(jīng)開始瞄準高端市場，擇優(yōu)接單。

點評：目前，業(yè)內(nèi)普遍預期造船業(yè)強周期仍將持續(xù)。咨詢機構(gòu)克拉克森在近期發(fā)布的報告中稱，在未來十年間將有1.6萬億美元的新造船投資需求，平均每年新造船訂單以數(shù)量計達2140艘?？死松J為，節(jié)能環(huán)保船型及燃料轉(zhuǎn)換推動的船隊更新需求將是未來新船訂單的主要驅(qū)動力，以總噸計約占整個預測期內(nèi)新船訂單的63%，余下37%的新船訂單需求受貿(mào)易增長推動。概念股包括中船科技，中國重工，亞星錨鏈等。

上海電氣（601727）：近日，有自媒體發(fā)布信息稱“上海電氣被印度詐騙88億，反被索賠21億”，對此公司28日發(fā)布聲明表示，相關(guān)報道嚴重歪曲事實。2008年，上海電氣作為印度莎圣電站項目的主要設備及服務供應商，簽署了《設備供貨與服務合同》，合同金額為13.11億美元。該電站項目已于2015年投入商業(yè)運營，電廠運行情況良好。上海電氣對該項目的收款已近90%，對尚未收到的尾款提起了仲裁，該仲裁已勝訴并進入執(zhí)行階段。印度孟買法院已于2022年駁回印度Reliance（報道所稱“信實公司”）曾向上海電氣提出索賠約21億人民幣的訴訟。

*ST柏龍（002776）：6月28日晚，*ST柏龍公告，公司實控人陳偉雄先生、陳娜娜女士已于6月19日因涉嫌欺詐發(fā)行股票罪、違規(guī)披露、不披露重要信息罪被執(zhí)行逮捕。陳偉雄、陳娜娜自2022年4月份已辭職，未參與公司的經(jīng)營管理，上述事項不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生影響。記者注意到，2022年，陳偉雄、陳娜娜就因知悉并參與柏堡龍財務造假行為，被實施終身市場禁入。值得注意的是，據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站此前披露的細節(jié)顯示，陳娜娜、楊杰、鄭慧三人利用92個證券賬戶操縱柏堡龍股價，虧了1200萬元。

弘信電子（300657）：6月28日，A股好像又出現(xiàn)了殺豬盤。AI牛股弘信電子當日高開4%，午后突然閃崩“20cm”跌停，截至收盤，跌幅為19.8%。有股民一天巨虧22%。不少散戶在網(wǎng)上發(fā)帖稱，這是一起殺豬盤。有人更是把矛頭指向一位雪球大V“自由錢江路”。截至發(fā)稿，該大V已經(jīng)將其微信公眾號歷史推文刪得一干二凈。在28日高開的時候，該大V在雪球喊話“加倉”！下跌的時候更是發(fā)帖稱綠盤都不敢買，根本不配賺錢。跌停之后發(fā)文說“與我無關(guān)。”據(jù)業(yè)內(nèi)人反應，自由錢江路喜歡在群里高喊梭哈，等粉絲們把股價炒上去，然后他悄悄賣了，等大跌之后再抄回來。

泰達股份（000652）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，為進一步落實公司“雙碳”發(fā)展戰(zhàn)略，進一步拓展生態(tài)環(huán)保第一主業(yè)，天津泰達股份有限公司或公司指定的主體和公司控股子公司天津泰達環(huán)保有限公司擬共同收購廣東潤電環(huán)保有限公司100%股權(quán)，其中公司或公司指定的主體受讓潤電環(huán)保95%股權(quán)，泰達環(huán)保受讓潤電環(huán)保5%股權(quán)。

譽衡藥業(yè)（002437）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司擬將持有的參股公司廣州譽衡生物科技有限公司42.12%股權(quán)以人民幣2.4億元的交易價格出售給青島普晟普利企業(yè)管理中心（有限合伙）；本次交易完成后，公司將不再持有譽衡生物股權(quán)。

步長制藥（603858）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，為整合優(yōu)化山東步長制藥股份有限公司現(xiàn)有資源配置，聚焦“中國的強生，世界的步長”大健康戰(zhàn)略需要，公司擬以1元人民幣將控股子公司步長濤醫(yī)云健康科技（杭州）有限公司90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給趙蘊華。本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有步長濤醫(yī)云股權(quán)。

中石科技（300684）：6月28日晚間發(fā)布公告稱，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，其中，本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過2000萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行擬募集不超過人民幣3億元，募集資金用于以下用途：3億元項目，擬投入募集資金中石（泰國）精密制造項目。