每經(jīng)編輯 肖芮冬    

TCL中環(huán)、拓荊科技漲超4%，北方華創(chuàng)、中微公司等跟漲，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）漲1.6%，成交額超3700萬元。

據(jù)路透社報道，美國總統(tǒng)拜登于8月9日簽署了關(guān)于“對華投資限制”的行政命令。半導(dǎo)體是此次投資限制禁令的核心，此前美國曾多次頒布禁令限制先進(jìn)的半導(dǎo)體設(shè)備出口中國大陸。

根據(jù)芯謀研究的數(shù)據(jù)，2023年中國大陸晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備采購中，來自中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商占比僅11%，國產(chǎn)化未來有巨大提升空間。半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）聚焦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游最卡脖子的設(shè)備和材料環(huán)節(jié)，美國禁令的出臺將進(jìn)一步加快半導(dǎo)體材料、設(shè)備國產(chǎn)替代進(jìn)程，板塊投資價值凸顯。

國信證券表示，展望三季度，隨著供給端減產(chǎn)力度加大，以及下半年進(jìn)入電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，需求繼續(xù)緩慢復(fù)蘇，半導(dǎo)體行業(yè)有望走出周期底部，產(chǎn)業(yè)鏈迎來復(fù)蘇。建議持續(xù)關(guān)注受益于國產(chǎn)替代持續(xù)放量的半導(dǎo)體材料設(shè)備領(lǐng)域。