每經(jīng)記者陳鵬麗 8日下午，美的集團(tuán)（000333，SZ）宣布要約收購德國庫卡集團(tuán)有了重大進(jìn)展。 美的方面稱，截至7月6日24時，接受本次要約收購的庫卡集團(tuán)股份數(shù)量為1739.7萬股，占庫卡集團(tuán)已發(fā)行股本比例的43.74%。在發(fā)出要約收購之前，美的已經(jīng)持有庫卡13.5%股權(quán)，這意味著，本次要約收購?fù)瓿珊螅摴境钟械膸炜瘓F(tuán)股份將超過50%，成為第一大股東。而之前美的集團(tuán)的目標(biāo)是持有庫卡集團(tuán)股權(quán)30%以上，或?qū)⒊~完成任務(wù)。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，日前有法媒透露，庫卡集團(tuán)的兩大股東都先后同意將股權(quán)賣給美的。美的本次對庫卡股權(quán)收購的要約期將在7月15日結(jié)束。不過距離雙方完成股權(quán)交割，美的集團(tuán)仍需跨過5道關(guān)卡。 有望獲超半數(shù)庫卡股權(quán) 資料顯示，德國庫卡集團(tuán)是全球領(lǐng)先的機(jī)器人及自動化生產(chǎn)設(shè)備和解決方案的供應(yīng)商之一，旗下共有庫卡機(jī)器人、庫卡系統(tǒng)和瑞仕格三個主要業(yè)務(wù)板塊。 在獲得德國庫卡集團(tuán)監(jiān)事會及執(zhí)行管理委員會首肯并號召庫卡集團(tuán)股東接受本次要約收購后，美的集團(tuán)對庫卡的要約收購進(jìn)展迅速。 7月8日下午，美的對外宣布，庫卡方面接受本次要約的股份數(shù)量已經(jīng)達(dá)1738.7萬股，股權(quán)占比達(dá)43.74%?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次收購要約期將在一周后結(jié)束，美的已經(jīng)提前完成要約收購的目標(biāo)。股權(quán)交割完成后，美的有望獲得庫卡超過半數(shù)的股權(quán)。 今年5月份，美的集團(tuán)宣布，擬通過全資境外子公司MECCA向德國庫卡集團(tuán)股東發(fā)起收購要約，要約價格為每股115歐元，預(yù)計(jì)最高將支付不超過40億歐元（折合人民幣約292億元）的現(xiàn)金對價，尋求獲得德國庫卡30%以上的股權(quán)，成為其第一大股東。 據(jù)外媒報(bào)道，這次跨國收購除了德國和歐盟政界有反對聲音外，庫卡目前最大的股東福伊特（Voith）總裁兼首席執(zhí)行官HubertLienhard也對此表示不能理解。不過，7月4日德國媒體透露，庫卡集團(tuán)的股東福伊特和弗萊德漢姆洛集團(tuán)（FriedhelmLohGroup）已經(jīng)先后決定將他們手中的庫卡股權(quán)出售給了美的。據(jù)了解，Voith共持有庫卡25.1%股權(quán)，而FriedhelmLohGroup持有庫卡10%股權(quán)。 據(jù)德國《南德意志報(bào)》7月4日透露，出售股票將為Voith帶來12億歐元的收益，F(xiàn)riedhelmLohGroup則可獲得約5億歐元。 交割仍需滿足5項(xiàng)條件 據(jù)美的方面此前透露，要約收購的結(jié)果預(yù)計(jì)在7月20日公布。 此前，庫卡集團(tuán)與美的簽署了至2023年有效的投資協(xié)議，美的在協(xié)議中承諾，保持庫卡獨(dú)立地位，保留庫卡奧格斯堡總部，保留庫卡所有生產(chǎn)基地和工作崗位等。 美的此次將獲得的股權(quán)占比達(dá)43.74%，標(biāo)志著美的完成要約收購交割的第一步。不過，距離股權(quán)交割完成，美的還有5道關(guān)卡要過，分別為：通過歐盟、德國、美國、中國、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查；德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部對本次收購無反對意見；通過美國外資投資委員會（CFIUS）和國防貿(mào)易管制理事會（DDTC）審查；要約期內(nèi)庫卡集團(tuán)未向其股東發(fā)出認(rèn)購庫卡集團(tuán)新股的要約等；庫卡集團(tuán)在要約期未啟動資不抵債程序、未發(fā)生股本虧損達(dá)到50%。 家電分析師劉步塵告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，雖然此前德國政界有口頭反對但并未采取干涉措施，美的提前完成通過要約收購達(dá)到持股30%以上的目標(biāo)，表示美的已經(jīng)突破庫卡集團(tuán)高管層以及大股東。他認(rèn)為，接下來美的集團(tuán)面臨的較大的問題或?qū)⑹莵碜悦绹矫娴姆磯艛鄬彶?，不過他也表示，美國方面審查往往主要關(guān)注收購方是否為國資背景，美的作為民營企業(yè)，擁有一定的優(yōu)勢。 在劉步塵看來，今年上半年國內(nèi)空調(diào)行業(yè)仍很慘淡，美的集團(tuán)收購庫卡大部分股權(quán)，目的在于為自己的第二跑道布局，“未來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將是美的‘第二跑道’的重要產(chǎn)業(yè)板塊。” 家電行業(yè)觀察家梁振鵬則認(rèn)為，美的集團(tuán)接下來面臨的最大困難反而是來自德國方面的審查。